European Health & Fitness Market Report 2016: Fitness nummer 1 als Europese sportactiviteit

Verschenen in Bodylife nummer 3 2016

Tijdens het derde European Health & Fitness Forum (EHFF) op de FIBO presenteerde Deloitte Partner Karsten Hollasch de belangrijkste conclusies van het meest recente marktonderzoek, gepubliceerd door EuropeActive in samenwerking met Deloitte. 

Fitness verstevigt zijn positie als nummer 1 Europese sportactiviteit – meer dan 52 miljoen leden in Europa in 2015.
  • Lidmaatschap van Europese health and fitnessclubs steeg met 3,9% naar 52,4 miljoen in 2015 versus 2014
  • Totale omzet van fitnessclub steeg met 4,9% naar €26,7 miljard in 2015 versus 2014
  • De top-30 Europese fitnessoperators vertegenwoordigen circa 11 miljoen leden, dat is 20,9% van alle lidmaatschappen
  • De top-10 operators verhoogden hun omzet met 4,2% naar €2,8 miljard, dat is 10,3% van de totale Europese markt
  • Fusie en overname activiteit bleef hoog in 2015 met 19 transacties, inclusief de eerste Europese fitness IPO in 13 jaar

Groei

Volgens het onderzoek bleef het aantal lidmaatschappen bij de Europese health and fitnessclubs sterk stijgen in 2015, naar 52,4 miljoen leden aan het eind van het jaar. Dit betekent een groei van 3,9% vergeleken met het jaar ervoor. Met circa 11 miljoen leden vertegenwoordigen de 30 toonaangevende Europese fitness club operators 20,9% van het totale ledenaantal.

Ledenaantal

Duitsland behield zijn positie als land met het hoogste ledenaantal met 9,5 miljoen health and fitness club leden in 2015, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (8,8 miljoen), Frankrijk (5,2 miljoen), Italië (5,1 miljoen) en Spanje (4,9 miljoen). In termen van marktpenetratie scoort Noorwegen het hoogst met 19,4% van de bevolking dat lid is van een health- of fitnessclub. Andere landen met een hoge marktpenetratie van fitnessclubs zijn Zweden (16,7%), Nederland (16,4%) en Denemarken (15,0%).

Omzet

Als het gaat om omzet, bereikte de Europese health and fitness markt €26,7 miljard in 2015, wat inhoudt dat het de grootste markt ter wereld is, nog groter dan die van de Verenigde Staten (€23,5 miljard aan omzet). Qua omzet vertegenwoordigen de top-10 operators 10,3% van de totale markt met omzetten van in totaal 2,8 miljard euro.

De top-5 vertegenwoordigt 62% van de totale markt:

  1. Verenigd Koninkrijk: € 5,615
  2. Duitsland: € 4,830
  3. Frankrijk: € 2,393
  4. Italië: € 2,152
  5. Spanje: € 2,130

Het aantal fusies en overnames bleef op het zelfde hoge niveau van het jaar ervoor met 19 transacties, inclusief de eerste Europese fitness IPO in 13 jaar.

Marktaandelen

Voor wat betreft de marktaandelen van de producenten van commerciële fitnessapparatuur werd de volgende verdeling in de wereld geconstateerd:

  • Life Fitness: 24%
  • Technogym: 17%
  • Johnson Health Tech: 13%
  • Precor: 13%
  • Cybex: 6%
  • Anderen: 28%

Technologie

Een andere trend is de toename van technologie in de fitnessbranche. Dat blijkt uit de volgende cijfers en verwachtingen:

  • Totaal aangesloten devices:
    • Jaar 2000: 500 miljoen
    • Jaar 2010: 10 miljard
    • Jaar 2020 (verwacht): 70 miljard
  • Smartphone gebruikers:
    • Jaar 2010: 51 miljoen
    • Jaar 2020 (verwacht): >3 miljard
  • Internet gebruikers:
    • Jaar 2000: 500 miljoen
    • Jaar 2010: 2,8 miljard
    • Jaar 2020 (verwacht): > 7 miljard

Digitaal

Digitale technologie in fitness heeft ook een aanzienlijk aantal gebruikers:

  • Mobiele apps: 80 miljoen geregistreerde gebruikers van MyFitnessPal app
  • Health & fitness trackers: 8,2 miljoen (verwachte verkopen in Europa)
  • Online fitness: 417.300 geregistreerd in Duitsland in 2015
  • Verschuiving in betalingen: 28% online betalingen in de VS via smartphone

Profielen

Naast belangrijke cijfers en gedetailleerde profielen van de toonaangevende Europese fitnessclub operators, bevat het European Health & Fitness Market Report profielen van de 18 grootste nationale markten en analyses van fusie- en overnameactiviteiten, gevolgen van EU-beleidsmaatregelen en de wereldwijde markt voor apparatuur, evenals interviews met enkele marktdeskundigen en -leiders.

Daarnaast bevat het rapport gegevens van meer dan 1.000 centra in 13 landen en gedetailleerde informatie over de grotere Europese operators. Tevens signaleert het rapport belangrijke trends en drivers in de fitnessbranche, afgezet tegen bevolkingssamenstelling en -ontwikkelingen zoals vergrijzing.

Aantrekkelijk
Herman Rutgers, lid van het EuropeActive Board: “2015 was weer een jaar van sterke groei als het gaat om zowel lidmaatschappen als marktwaarde. Dit geeft aan dat de producten en diensten van onze branche zeer aantrekkelijk blijven voor consumenten in geheel Europa, en dat geeft ons als branche vertrouwen om in 2025 het doel te realiseren van 80 miljoen leden.”
 
5 Publicaties
Het European Health & Fitness Market Report, de vijfde gezamenlijke publicatie van EuropeActive en Deloitte, is het meest uitgebreide rapport over de Europese health and fitness markt en vormt een waardevolle bron van informatie voor stakeholders in de branche. Het rapport werd mogelijk gemaakt door sponsoring van FIBO, GYM80, MATRIX, TECHNOGYM en
PRECOR.

Het volledige rapport (146 pagina’s) is verkrijgbaar voor €195 en kan worden besteld via www.europeactive.eu

Edities